bito 배당금 얼마일까?

bito 배당금

bito 배당금 알아볼게요. BITO는비트코인 선물 계약에 기반한 ETF로, 초기에는 배당금 지급이 미미했으나 최근 몇 달간 순자산 증가와 이자 소득 확대에 힘입어 월 배당금이 급증하고 있습니다. 고정된 발행 주식수를 바탕으로 배당률이 상승하는 구조 덕분에 정기적인 현금 흐름을 원하는 투자자들에게 매력적인 선택지로 부상하고 있습니다.

BITO

BITO ETF는 ProShares에서 출시한 비트코인 선물 계약을 기반으로 한 ETF입니다.

• 출시일: 2021년 10월 19일
• 구조: 개방형 펀드, 파생상품에 투자하는 액티브 운용
• 주요 특징: 비트코인 선물 1배를 추종하며, 배당금 지급 구조를 갖추고 있음
• 운용보수: 약 0.95%

최근 BITO는 배당금 지급 측면에서도 주목받고 있습니다. 기존에는 배당금 지급이 미미했으나, 최근 몇 달 동안 배당금이 급증하며 투자자들 사이에서 ‘초고배당 ETF’로 평가되고 있습니다.

BITO 배당금

1. 배당금 지급의 배경

미국 증권법에 따라 모든 상장지수펀드(ETF)는 일정 조건 하에 발생한 소득을 배당금으로 분배해야 합니다. BITO 역시 보유 자산(미재무부증권 및 현금 투자 등)에서 발생하는 이자 소득을 바탕으로 월별 배당금을 지급하고 있습니다.

2. 배당금 산출 공식

(순투자수익 + 자회사의 당기순이익 – 이전 배당 지급액) ÷ 12

이러한 구조는 투자자에게 정기적인 현금흐름을 제공하는 동시에, ETF의 순자산총액(AUM)과 배당금 사이의 상호 작용을 나타냅니다.

3. 배당금 지급

BITO의 배당금은 다음과 같은 요인에 의해 결정됩니다.

• 순자산총액(AUM)의 증가: BITO 주가 상승 시 순자산총액이 증가하여 배당금 지급 규모도 확대됨
• 이자 소득 증가: 보유한 미재무부증권 및 현금 투자로 인한 이자 수익이 늘어나면 배당금이 늘어남
• 발행 주식수: ETF의 발행 주식수는 일정하므로, 순자산 증가에 따른 이자 소득이 배당금에 직접 반영됨

예를 들어, BITO 주가가 상승하면 AUM이 늘어나 이자 수익이 커지고, 이에 따라 주당 배당금도 증가하는 구조를 보입니다. 다만, 배당금 지급 시 순자산은 일부 감소하여 이후 지급액에 영향을 미칠 수 있습니다.

BITO 배당금 지급일

1. 최근 배당금

최신 자료에 따르면 BITO의 배당금 지급액은 최근 몇 달간 급격한 상승세를 보이고 있습니다.

• 과거 지급액: 2023년에는 주당 월평균 배당금이 약 0.246달러 수준(연 배당률 약 14.4%)을 기록
• 최근 지급액: 2024년 3월 이후 주당 배당금이 0.726달러에서 1.768달러까지 폭등하며, 작년 대비 4배 이상 증가함
  • 3월: 주당 0.726달러
  • 4월: 주당 1.145달러
  • 5월: 주당 1.681달러
  • 6월: 주당 1.768달러
  • 7월: 주당 1.503달러 (예상)

이러한 추세를 감안할 때, 2024년 연간 세전 배당률은 30% 이상에 이를 것으로 예측됩니다.

2. 배당금 증가 요인

배당금 급증에는 다음과 같은 주요 요인이 작용합니다.

• 시장 상황 변화: 최근 비트코인 가격 변동 및 ETF 운용사의 전략 변경
• ETF 발행 구조: 고정된 발행 주식수로 인해 주가 상승에 따른 순자산 증가가 배당금에 반영됨
• 투자자 수요와 자금 유입: 투자자들의 관심 증가로 ETF 유입 자금이 순자산 확대에 기여

차트 분석 결과, BITO는 배당금 지급 시작 이후 BTC(비트코인)와 주가 간 괴리가 발생하며 배당금 지급이 주가 상승률에 영향을 미치고 있음을 알 수 있습니다.

BITO 배당금 투자

투자자에게 주는 장점

• 정기적인 현금흐름: 월배당 구조로 꾸준한 배당 수익 기대
• 재투자 전략: 배당금 재투자를 통한 복리 효과 극대화
• 포트폴리오 다각화: 비트코인 선물 ETF와 함께 배당 수익률 높은 상품 보유

투자자에게 주는 단점

• 배당금 지급 시 주가 조정 가능성: 단기적으로 주가 하락 요인 발생
• 운용보수 부담: 0.95%의 운용보수가 장기 수익률에 영향
• 시장 변동성: 기초자산인 비트코인 가격 변동에 따른 배당금 변동
• 배당 정책의 불확실성: ETF 발행사 정책 변화에 따라 배당금 지급액 조정 가능

투자 전략 수립

• 장기 투자 vs 단기 투자: 배당 중심 전략은 장기 투자자에게 유리
• 배당금 재투자 계획: 자동 재투자 전략으로 복리 효과 극대화
• 리스크 관리: 포트폴리오 내 비중 조절 및 헷지 전략 필요

BITO 배당금 비교

JEPI, JEPQ 등 커버드콜 ETF와 비교할 때, BITO는 비트코인 선물 기반이라는 특수성을 지니므로 배당 지급 구조와 리스크 측면에서 차이가 있습니다.

BITO ETF는 비트코인 선물 계약을 기반으로 하여 단순한 가격 변동 수익 외에도 배당금 지급을 통한 정기적 현금 흐름을 제공하는 매력적인 상품입니다.

• 장점:
  • 월배당 지급으로 인한 정기적 현금 수익
  • 배당금 재투자를 통한 복리 효과 극대화
  • 비트코인 선물에 투자하면서도 추가 수익 창출 가능
• 단점:
  • 배당금 지급 시 단기 주가 조정 가능성
  • 상대적으로 높은 운용보수 부담
  • 기초자산인 비트코인의 가격 변동성에 따른 배당금 변동

마무리

bito 배당금에 대해 알아봤습니다. 투자자들은 BITO의 배당금 급증 추세와 주가 간의 상호 관계를 면밀히 분석하여, 장기 투자 전략 수립 시 배당금 재투자 플랜을 고려하는 것이 바람직합니다. BITO ETF의 배당금은 단순한 현금 배당 이상의 의미를 지닙니다. 정기적인 배당 수익과 함께 비트코인 시장의 성장 가능성을 동시에 추구할 수 있는 매력적인 선택지입니다.